2023年7月挖机行业销量12606台，同比降落30%。此中，国内销量5112台，同比降落45%；出口7494台，同比降落14%。2023年1-7月挖机累计销量121424台hahabet电竞，同比降落25%；此中国内56143台，同比降落44%；出口65281台，同比增进8%。受下游项目资金面垂危影响，7月工程刻板内销下滑幅度仍较大。从地产、基筑数据看，2023年6月衡宇新开工面积同比下滑30%，地产投资落成额同比下滑21%，地产施工热度未回暖。6月基筑投资落成额3万亿元，同比增进12%，支持较高增速。

　　咱们以为海表工程刻板满堂处于上行周期，熟手业出口高基数、海表供应链还原布景下，行业出口数据增速阶段性承压，但不改海表增进趋向。23Q2海表龙头卡特彼勒告终营收173亿美元，同比增进22%，净利润29亿美金，同比增进75%，创下史籍新高，海表工程刻板商场满堂处于上行周期。遵循2022年环球工程刻板创筑商50强排行榜（《2022YellowTable》），卡特彼勒/徐工集团/三一重工/中联重科收入差别321/181/160/104亿美金，环球份额差别13.8%、7.8%、6.9%、4.5%，咱们测算国内龙头海表份额亏空5%，海表份额空间大、趋向一连。

　　受钢材、海运费代价高企及范围效应降落等影响，2022年工程刻板企业利润率大幅下滑，2023年上述成分压力削弱，估计利润率开启修复经过。2022年国内重要企业净利率仅5%支配，基于而今钢材代价程度，咱们估计2023年重要企业希望晋升约3个点，带来利润端50%以上增进弹性。本年起重机、混凝土刻板等其他机种浮现好于挖机，国内龙头中大挖出卖布局革新，出口利润率高于国内，钢材等原质料代价显著回落布景下，咱们判决工程刻板龙头利润增速收入增速销量增速。其余，遵从工程刻板更新周期，2024-2025年内销商场希望迎新一轮更新周期，龙头本年希望逐渐开缘起迹启航。

　　举荐【三一重工】中国最具环球逐鹿力的高端创筑龙头之一，看好国际化及电动化经过中重塑环球方式时机。【徐工刻板】产物线最全的工程刻板龙头，事迹阿尔法属性显著，估值修复具备高弹性。【中联重科】起重机、混凝土刻板龙头，高机、挖机等新兴板块进献新增进极，希望迎代价重估。【恒立液压】上游高端液压零部件龙头，受益工程刻板及通用创筑业苏醒。

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　　今日商场调解，截止本周五收盘，上证指数跌0.64%，深证成指跌0.99%，创业板指跌1.11%

　　9 月国内半导体板块浮现相对较弱。9 月国内半导体板块（中信）下跌 3.77%，同期沪深 300 下跌 2.01%，半导体板块（中信）年头至今上涨 4.49%；9 月费城半导体指数下跌 6.45%，同期纳斯达克 100 下跌 5.07%，年头至今费城半导体指数上涨 35.63%。

　　9月生猪需要充分，中秋国庆节日备货未拉动猪价上涨。据涌益商酌，2023年9月天下生猪出卖均价为16.39元/公斤，月环比-4.44%，监控企业月屠宰量459.32万头，环比+6.66%hahabet电竞。

　　立中集团(300428)投资重点当先的轻合金新质料、轻量化产物创筑商，事迹增进保守。 公司深耕锻造铝合金质料和铝合金车轮创筑近四十年， 目前已酿成三大营业和新能源锂电新质料项目。2022 年，公司告终贸易收入 213.7 亿元，同比增进 14.7%；归母利润达 4.92 亿元，同比增进 9.41%。

　　华工科技(000988)公司于1999年创立，2000年正在深圳业务所上市，誉为“中国激光第一股”。2021年公司实行校企改造，实控人由华中科技大学转换为武汉市国资委。公司聚焦联接、智能创筑、感知三大营业，要点环绕数字赋能与新能源汽车工业链两大偏向举行结构。他日陪伴AI的高速增进和新能源汽车的连接扩张

　　投资摘要：每周一说：贝泰妮拟收购悦江投资旗下贝芙汀已落成新品发表贝泰妮全新祛痘品牌贝芙汀新品发表。贝芙汀以科学专业及高度有用性行为起点，背靠母公司贝泰妮集团，依托贝泰妮集团厚实的资源与庞大的研发才力，将人为智能技艺与痤疮诊疗相团结，革新性地提出“分级定造精准抗痘”的形式和理念，诈欺AI技艺科学分级

　　焦点见识品牌衣饰： 2023 年跟着社交场所铺开、 线下客流回暖挖土机， 鞋服消费需求还原显著， 受益于 8 月社零加快、 品牌中报事迹靓丽， 9 月 A 股品牌衣饰指数上涨 1.5%hahabet电竞， 逾额收益延续。 港股运动品牌正在中秋国庆双节催化下， 正在 9月结果一个业务日出手有所反弹， 9 月满堂幼幅下跌但仍有逾额

　　为选拔杰出的私募产物及收拾人，供应优质的品牌涌现平台，继告捷举办三届私募大赛后，上海证券第四届“聚赢杯”私募实盘投资大赛于2023年再度全新来袭。7月hahabet电竞挖机销量同比-30% 出口阶段性承压

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